Инвестиции [Красный циркуль] Большой курс по финансам (2018)

  • Автор темы BonAqua
  • Дата начала

BonAqua

Разбойник
Регистрация
26 Мар 2018
Сообщения
27.784
Лайки
1.029.647
Монетки
467332
Голосов: 3
5.0 5 0 3 https://sharewood.bizhttps://sharewood.biz/threads/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC-2018.43308/
#1
Автор: Красный циркуль
Название: Большой курс по финансам (2018)

1-jpg.28992


Описание:

Чему вы научитесь

Сможете на равных разговаривать с представителями финансовой индустрии
Будете легко отличать мошенников и не попадаться в их аферы
Сможете распоряжаться своими финансами, а также консультировать семью и друзей
Перестанете покупать невыгодные финансовые продукт и терять деньги
Будете уверенно чувствовать себя на собеседовании в финансовую компанию
Сможете начать частную практику финансового консультанта


Что вы будете изучать на видеокурсе

Инфраструктура
  • Как работает биржа, и есть ли жизнь на внебиржевом рынке
  • Зачем нужны брокеры и депозитарии, и как выбрать надежного партнера для работы
  • Какие услуги оказывают управляющие компании
  • Как работать с НПФ
Инструменты
  • Как оценивать и покупать акции и облигации
  • Для чего придумали ETF, и зачем они в портфеле
  • Что показывают индексы, и как их использовать инвестору
  • Как и когда и надо ли пользоваться фьючерсами и опционами
  • Как инвестировать в кофе, какао и пшеницу
  • Где и как покупать валюту
  • Зачем придумали страховые продукты и кто их покупает
  • Что есть на западных рынках, чего нет в России
  • Какие есть рынки и инструменты для альтернативных инвестиций
Стратегии, управление капиталом и лайфхаки
  • Базовые принципы разумного инвестора
  • Тренды и тенденции на финансовых рынках: fintech, робоэдвайзеры и другие новинки
  • Как выбирать облигации с максимальным купоном и акции с самой высокой дивидендной доходностью
  • Как защитить свои права и не потерять деньги
  • Как самому собрать структурный продукт и сэкономить
  • Как получить налоговый вычет
  • Как думать о доходности, но и не забывать считать риски
Этот видеокурс для вас, если
  • Хотите стать человеком, который самостоятельно ориентируется в мире финансов
  • Хотите начать карьеру в финансовой организации или стать независимым финансовым консультантом, но вам не хватает знаний
  • Надоело не понимать, о чем говорят на РБК и Бизнес ФМ
  • Устали от того, что в финансовых компаниях вам продают продукты, которые вам не нужны, или вы не понимаете
  • Хотите научиться планировать бюджет своей семьи
  • Надоело жить в кредит
Формат обучения
Полный видеокурс состоит из ±200 астрономических часов лекций.


Карташев Никита
Инфраструктура финансовых рынков
  • Понятие профдеятельности на РЦБ: суть, где прописано в законодательстве, чем отличается профучастник от других компаний
  • Лицензия профучастника: виды, требования, кто выдаёт, где мониторить, какие лицензии бывают вообще
  • Брокер – суть деятельности, функции, способы подачи поручений, как удерживает налог, как отличить от «кухни», на что обратить внимание
  • Депозитарий и регистратор – суть деятельности, функции ранее и сейчас, возможность хранения бумаг в депозитарии без брокерского договора
  • Управляющая Компания – суть деятельности, особенности договора ДУ, виды комиссий, две модели работы с инвесторами: ПИФы и ДУ
  • Московская Биржа – история развития, позиция в мире, функции, центральный контрагент, торгуемые активы
  • Структура рынка – наглядные примеры взаимодействия профучастников, регулятора и инвестора при совершении операций
  • Стратегии участников рынка – понятие инвестиций, хеджирования, спекуляций
  • Краткий обзор трендов - структурные продукты, робосоветники, HFT: основные подводные камни
  • Основные виды недобросовестных практик, как и кем мониторятся
Ванин Андрей
Акции и финансовый анализ
  • Основы инвестирования – понятие
  • Фундаментальный анализ – основы и понятия
  • Взаимосвязь фундаментальной стоимости и курса акций
  • Формы отчётности:
    • МСФО
    • GAAP
    • РСБУ
  • Анализ бухгалтерского баланса
  • Анализ отчёта о прибылях и убытках
  • Анализ отчёта о движении денежных средств
  • Оценка прибыли от операционной деятельности
  • План торговли на основе фундаментального анализа
  • Основные коэффициенты – P/E, P/B, P/S
  • Практика использования полученных знаний
  • Оценка и разбор реальных компаний на основе анализа финансовой отчётности
Облигации
  • Основные понятия и данные об облигациях
  • Виды облигаций, основные отличия, характеристика облигаций:
    • государственные ценные бумаги
    • муниципальные облигации
    • корпоративные облигации
  • Основные параметры рынка облигаций
  • Ценообразование на рынке:
    • доходность до погашения
    • текущая доходность
    • дюрация, оферта
    • кривая доходности
  • Оценка кредитоспособности компании
    • уровень закредитованности
    • чистая прибыль
    • денежный поток
  • Покупка/продажа облигаций
  • Использование облигационного калькулятора
  • Определение горизонта инвестирования
  • Определение состава и структуры портфеля
  • Формирование собственного портфеля на основе полученных знаний
Труничкин Николай
Финансовые рынки, тренды и тенденции
  • Что такое финансовые рынки
  • Участники финансовых рынков
  • Виды рынков
  • Модели финансовых рынков
  • Современные тенденции на финансовых рынках
  • Развитие биржевых и вне биржевых платформ
  • Мировые кризисы
  • Диджитализация
Философия инвестирования
  • Финансовая грамотность. Уровень финансовой грамотности в России
  • Что такое деньги
  • Инфляция и стоимость денег
  • Для инвестирования нужны денег. Что делать если денег нет? Откуда они возьмутся? Семь правил обогащения
  • Сложный процент. Примеры базовой идеи инвестирования
  • Деньги есть, как ими управлять?
  • Разница между прямым инвестирование и через посредников
  • Почему инвесторы теряют деньги?
  • Инвестиции vs спекуляции
  • Пассивные инвестиции (Asset allocation)
  • Этапы инвестирования
Голубицкий Сергей
Риски
  • Главная Аксиома финансовых рынков («Чем выше доход, тем выше риск. Чем ниже риск, тем ниже доход») и её психологическая связь с размером стартового капитала
  • Время как ключ к пониманию и риска, и дохода
  • Время как Великий Аннигилятор «убытка»
  • Реализованные и нереализованные убытки и их связь со временем
  • Триады: Доход - Убыток - Время
  • Почему разоряются на бирже?
  • Связь риска с формами биржевой активности
  • Риск при инвестировании
  • Риск при спекуляции (трейдинг)
  • Понятие доходности
  • Баланс риска и доходности
  • Виды рисков (деловой, отсутствие диверсификации, ликвидность, покупательная способность, процентная ставка, политика, налогообложение, валюта)
  • Табу на слово "гарантия"
  • Риски и финансовые инструменты (акции, деривативы, облигации, паевые фонды, ETF, банковские инстурменты и тп)
  • Индивидуальная терпимость риска и подбор соответствующих финансовых инструментов
  • Введение в хеджирование рисков
Петровский Алексей
Макроэкономика
  • Сущность ВВП, расчёт ВВП, сравнение номинального и реального ВВП, дефлятор ВВП
  • Фундаментальная взаимосвязь сбережений, инвестиций, фискального баланса и торгового баланса
  • Понятие бизнес-цикла и его фазы
  • Инфляция, гиперинфляция. Индексы для измерения инфляции
  • Сравнение монетарной и фискальной политики. Функции денег. Роль и цели центральных банков
  • Взаимосвязь монетарной политики, экономического роста, инфляции, процентных ставок и обменных курсов валют
Кондратова Оксана и Чубрик Георгий
Индексы
  • Виды фондовых индексов, основные методы и примеры расчета
  • Фондовые индексы различных стран, их особенности
  • Российские индексы. Семейство индексов акций Московской Биржи
  • Облигационные индексы, индикаторы валютного и денежного рынков
  • Индексные продукты и индексное инвестирование
  • История появления индексов: в чем был запрос общественности
  • Эволюция интереса к индексам, эволюция индексных моделей
  • "Неэффективный" рынок с "эффективными" индексами
  • Математика индексов и классических инвестиционных фондов
  • Следующее поколение, новый бизнес для брокеров и рост роли индексов
  • Индексы смешанных активов и их потенциал
  • Альтернативные индексы
  • Разнообразие индексных финансовых продуктов
  • Что почитать про индексы
Курмаев Дамир
Защита прав инвесторов
  • Облигации
  • Классификация
  • Преимущества и недостатки
  • Проспект эмиссии выпуска облигаций
  • Разбираем документ
  • Кто и для чего его составляет
  • Спецификация
  • Чем отличается от проспекта эмиссии
  • Разбираем ситуации в торговле
  • Дата фиксации реестра
  • НКД
  • Представители владельцев облигаций (ПВО)
  • Суть и необходимость в правовом поле защиты прав инвесторов – владельцев облигаций
  • Задачи и цели ПВО по закону
  • Практика применения ПВО в России
  • Дефолты облигаций
  • Причины и суть дефолта
  • Как на этом можно заработать
  • Защита активов при дефолте
  • ПВО и дефолт
  • Недостатки законодательства
  • Роль ПВО в анализе ФХД эмитента и предотвращении/предупреждении дефолта
  • Закон о рынке ценных бумаг
  • ГК РФ и ГПК РФ
  • Закон об организованных торгах
  • Как правильно составлять требование к эмитенту
  • Евробонды российских компаний и закон
  • Споры по биржевым и внебиржевым сделкам с облигациями
  • Досудебное урегулирование различных вопросов по облигация
Защита прав инвестора. Акции
  • Закон об акционерных обществах
  • Сроки выплаты дивидендов
  • Собрание акционеров и права акционеров
  • Акции, купленные на первичном рынке (IPO) и на вторичном рынке, имеют равные права и равный риск получения убытков
  • Дивидендная доходность: как повысить шансы получить дивиденды и не остаться в убытке
  • Налогообложение дивидендов
  • в случае принятия наследства
  • для резидентов РФ и нерезидентов РФ
  • по дивидендам на акции иностранных эмитентов
  • Режимы торгов (Т0, Т+1, Т+2, Т+). Понимание механизма расчетов по сделкам повышает защиту прав инвестора
  • Депозитарные расписки на акции российских эмитентов. Как уберечь себя от лишних трат, в том числе, по удержанному налогу на доход по депозитарным распискам
  • Поставочные фьючерсы. Подводные камни и юридические тонкости
  • Поставка ценных бумаг, товаров
  • Условия спецификации
  • Зачет однородных требований по поставочным фьючерсам
  • Допуск к поставке физических лиц
  • Пифы + ETF. Что общего, что разное. Обзор наиболее популярных и доходных решений для инвестирования
  • Российские ПИФы: открытые, закрытые, интервальные
  • Зарубежные ПИФы: ETF
  • Дивиденды и доходность
  • Налогообложение
  • Автоследование
  • Как не попасть в рассинхрон
  • Как выбирать стратегии
  • Убыток = недооценка рынка + риск
  • Структурные ноты
  • Если Вы – квалифицированный инвестор
  • внебиржевые сделки с нотами
  • получение гарантированного и негарантированного дохода
  • Облигации (ОФЗ, ОФЗ-н, корпоративный сектор)
  • Это не депозит!
  • Купил и забыл = сел за руль и уснул
  • Эмитент и его рейтинги
  • Маржин-колл и плечи
  • Читать брокерский регламент полезно
  • Расчет доступных собственных средств для частного инвестора
  • Убрать плечи? Лучше внимательно пересмотреть свои стратегии и систему управления риском
  • Внебиржевое РЕПО по маржинальным позициям
  • Копейка рубль бережет – лучше без переносов, чем с ними
  • Расчет переносов
  • Наличие переносов по маржинальным позициям – увеличение риска
  • Валютные операции
  • Операции на срочном рынке
АСВ
  • Общая информация об АСВ
  • Что такое АСВ
  • Для чего создали АСВ
  • От чего страхует, и как помогает АСВ
  • Структура организации и функции АСВ, как:
  • Гаранта пенсий
  • Ликвидатора банков
  • Ликвидатора НПФ
  • Ликвидатора страховых компаний
  • Как узнать, какие банки входят в систему АСВ?
  • Какие банки являются участниками АСВ и как это можно проверить
  • Все ли вклады страхуются?
  • Почему не все вклады могут быть застрахованы
  • Почему не следует размывать счет, если на нем больше 1,4 млн руб.
  • Как получить свой вклад в случае отзыва лицензии у банка?
  • Как работает процедура получения вклада
  • В какой срок нужно подать заявления
  • Как узнать, кто твой банк-агент
  • Если у банка были лицензии проф.участника РЦБ? (примеры Татфондбанк, Межтопэнергобанк)
  • Что делать, если человек является клиентом не только банка, но и его брокерского подразделения или хранит ценные бумаги в Депозитарии банка?
  • Как вернуть активов в этом случае?
  • Какую роль играет АСВ?
  • Как защищены владельцы ИИС и какое место в этом занимает АСВ
  • Рассмотрим вопрос о возможном страховании ИИС с помощью АСВ (описание законопроекта в госдуме)
  • Протесты Минфина и Правительства РФ. Перспективы страхования ИИС
Сидохин Феликс
Базовая Математика и статистика
  • Теория вероятности:
    • Эксперименты, наблюдения, определения
    • Понимаем, что мы хотим получить в конце процесса
    • Ставим эксперимент
  • Собираем данные:
    • Интерпретация
    • Обработка
    • Представление
  • Возможные инструменты: стат. анализ, машинное обучение, стохастические методы
  • Статистический анализ
  • Базовые показатели: средние, стандартное отклонение, медиана, мод
  • Population & Sample
  • Распределения:
    • Полученные экспериментально
    • Теоретические и выражаемые в замкнутой форме
  • PDF (probability distribution function) & CDF (cumulative distribution function)
  • Проверяем гипотезы и статистические тесты:
    • z-test
    • t-test
Рискпортфеля ценных бумаг
  • Считать разные коэффициенты, которые используются для оценки рисков
  • Понимать связь между риском и доходностью
  • Правильно ставить вопросы при обсуждения рисков с самим собой и с потенциальными клиентами
  • Работать с опционами и фьючерсами с точки зрения управление рисками
  • Хеджировать риски портфеля
  • Использовать модели и статистические методы, чтобы оценивать будущую реализацию вашего портфеля
  • Базовое знакомство с принципами безрисковых портфелей, и как они работают
Кузнецов Андрей
Товарный рынок
  • Фундаментальный анализ и прогноз на товарных рынках
  • Подробно об источниках фундаментальной информации
  • Подходы и виды фундаментального анализа
  • Влияние макроэкномических данных и показателей на товарные рынки
  • Анализ сезонных тенденций на товарных рынках, и как эти знания применить на практике
  • Устройство отдельных видов рынков и особенности их функционирования
  • Анализ отчетности по товарным рынкам
  • Анализ погоды и реакция на прогнозы
  • Алгоритм принятия решения на основе фундаментальных данных
Крейндель Владимир
ETF
  • Введение в ETF фонды
  • Определение, история появления, какие задачи решают для разных типов клиентов
  • Сравнение с ПИФ, акциями, облигациями, фьючерсами
  • Преимущества инструмента
  • ETF на Московской Бирже
  • Вопросы про инфраструктуру
  • Обзор линейки
  • Законодательство и налоги, налоговые льготы
  • Примеры по отдельным классам активов
  • Типичные ошибки при работе с ETF
  • Финансовый Автопилот
  • ETF на Иностранных рынках
  • Обзор рынка
  • Классификация
  • Как получать информацию самостоятельно
  • Робоэдвайзинг
  • Формирование клиентских портфелей
  • Как сформировать оптимальный портфель клиенту / Global Asset allocation
  • Разбор ключевых сомнений клиентов
  • Примеры стратегий
Кораблев Даниил
Валютный рынок
  • О рынке
  • ВР – старейший организованный рынок
  • Организация торгов
  • Сделки СПОТ
  • Сделки СВОП
  • Клиринг и расчеты
  • Инструменты, режимы и расписание торгов
  • Тарифы
  • Клиентский доступ
  • 2010 – 1е клиенты
  • 2012 – полнофункциональный клиентский доступ
  • Клиенты-нерезиденты
  • Сегрегированные счета
  • Спонсируемый доступ
  • Курс ЦБ и фиксинг
  • Как стать клиентом
  • Социальная ответственность и благотворительность
  • "Недели финансовой грамотности"
  • Семинары и деловые игры
  • Взаимодействие с ВУЗ
  • Стажировки для студентов
  • Сотрудничестве с фондами "Подари Жизнь", "ОРБИ" и "Вера"
  • Биржевой музей
Мочалов Андрей
Формируем портфель и учитываем инвестиции
  • Сделаем сравнительный обзор активов, которые можно включить в портфель - акции и облигации, ПИФы, ETF, золото, валюта. Посмотрим, как ведет себя каждый актив во время кризиса и роста рынка, а также какие факторы влияют на его цену. Закрепим результат анализом исторических данных
  • Перечислим критерии, которые влияют на выбор стратегии управлениям портфелем, такие как: текущие рыночная и макроэкономическая ситуации, финансовые возможности инвестора, его возраст, ожидания к доходности и риску
  • Раскроем понятие диверсификации и то, какой она бывает. Отметим методы, позволяющие лучше диверсифицировать свой капитал
  • Обсудим различные теории и подходы, позволяющие оптимальным образом выбрать соотношение бумаг в портфеле
  • Попрактикуемся и коллективно составим несколько портфелей - для разных людей с отличным уровнем достатка и целями
  • Ответим на вопрос, стоит ли покупать бумаги понемногу или единоразово и от каких факторов это зависит
  • Узнаем, как максимально выгодно для себя “передержать” деньги между покупками
  • Поймем, что такое ребалансировка, нужно ли ее проводить и как часто, а так же что должно быть сигналом для совершения действий над портфелем
  • Все это будет сопровождаться большим количеством живых примеров, наглядными графиками и диаграммами, а также простыми и ясными тезисами - ведь самое сложное в управлении портфелем - это верно понять свои цели, а справиться со всем остальным поможет вебинар
Морозова Лариса
Дивидендный трейдинг
  • Общие понятия дивидендного механизма российского фондового рынка
  • Варианты торговли дивидендными акциями исходя из личной предрасположенности инвестора
  • Периодичность дивидендных выплат эмитентами на примерах эмитентов, выплачивающих дивиденды ежеквартально, два и три раза в год
  • Техника безопасности торговли дивидендными акциями
  • Типы дивидендных акций:
    • кумулятивные
    • привилегированные разных типов
    • обыкновенные акции
  • Дивидендная доходность акций. Разновидности расчетов дивидендной доходности на примерах супердивидендных акций дивидендного сезона 2016 года. Сравнение доходностей банковских депозитов и дивидендных акций
  • Актуальные сравнительные таблицы дивидендных доходностей последних лет
  • Классификация дивидендных акций для российского фондового рынка на примерах дивидендного сезона 2016 года
  • Основные источники информации по дивидендам и эмитентам
Рубежи акционеров
  • Чем отличается общество с ограниченной ответственностью (ООО) от акционерного общества (АО) и от публичного акционерного общества (ПАО)
  • Почему только акции ПАО торгуются на фондовом рынке
  • Какие права и обязанности предоставляет владение определённым количеством акций в ПАО. Рубежи акционера:
    • 1 акция
    • 1% акций
    • 2% акций
    • и так далее
  • Почему мажоритарный акционер компании может быть согласен заплатить повышенную цену, но выкупить пакет акций равный 25 и более процентам у стороннего приобретателя (с примерами)
  • Почему владельцы стремятся преодолеть рубеж акционера равный 50% голосующих акций
  • Какие преимущества даёт мажоритарию рубеж равный 75% голосующих акций
  • Как влияют различные рубежи акционера на выплату дивидендов в компании рассмотрим на примерах, которые актуальны в этом дивидендном сезоне.
  • В каких случаях выплата дивидендов более выгодна мажоритарию, а в каких менее
  • Где миноритарию брать информацию по размерам пакетов, которые принадлежат мажоритарию и другим владельцам компании
  • Что такое обязательное предложение и чем оно отличается от добровольного предложения выкупа акций
  • На примерах российского фондового рынка рассмотрим, в каких случаях, на каких рубежах акционера, делается обязательное, а в каких добровольное предложение.
  • На примерах рассмотрим случаи, когда предложение о выкупе акций у миноритариев делается чисто формально
  • По каким критериям можно определить, когда мажоритарий действительно заинтересован выкупить доли миноритарных акционеров
  • В каком случае и при каких обязательных условиях мажоритарный акционер имеет право принудительно выкупить у миноритариев принадлежащие им акции компании (сквиз аут или squeeze out)
  • Законодательная база и примеры таких выкупов
Федоров Алексей
ИИС - взгляд со всех сторон
  • ИИС. Что это такое?
  • Как работает?
  • Кто может воспользоваться?
  • Какие документы необходимо предоставить для получения налогового вычета
  • Что можно приобретать на ИИС
  • Нюансы и моменты, на которые хотелось бы обратить внимание
Инвестиционные налоговые льготы
  • Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)
  • ЛВД. Что это такое?
  • Как это работает?
  • Кто может претендовать на получение?
  • Как рассчитать размер вычета/льготы?
  • На какие вложения/активы распространяется?
  • Дополнительные особенности
  • Льготы на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора (ЛДВ-РИИ)
  • ЛДВ-РИИ. Что это такое?
  • Как работает?
  • Кто может претендовать на получение?
  • На какие активы распространяется?
  • Дополнительные особенности
  • Льготы по купонам
  • Льготные ставки по купонам
  • На какие виды облигаций распространяются?
  • Условия применения льгот по купонам
  • Ограничения и исключения при применении льгот по купонам
  • Дополнительные особенности
  • Совмещение налоговых льгот, сальдирование
  • Возможности совмещения налоговых льгот
  • Сальдирование финансовых результатов с учетом особенностей налоговых льгот
Алаев Денис
Робоэдвайзинг
  • Что такое робосоветники? Для чего они предназначены, чем являются и чем не являются
  • Мировой опыт создания робосоветников. Текущее состояние и перспективы
  • Базовые принципы работы робосоветников
  • Насколько рискованно использование робосоветников?
  • Российские робосоветники. Сравнительный анализ
  • Зарубежные робосоветники. Сравнительный анализ
  • Отличие зарубежных робосоветников от российских
  • Алгоритмы, на которых построены большинство робосоветников
  • Будущее робосоветников
Фомичев Кирилл
Внебиржевой рынок
  • Познакомимся с внебиржевым российским фондовым рынком
  • Что такое внебиржевой рынок
  • Как купить/продать ценные бумаги
  • Как искать привлекательные компании для покупки
  • Кто из брокеров предоставляет доступ на внебиржевой рынок
  • Что такое голосовые площадки
  • Плюсы и минусы торговли на внебиржевом рынке
  • Какие секторы представлены на внебирже
  • Рассмотрим, есть ли альтернатива акциям Московской Биржи на внебиржевом рынке
  • Найдём привлекательные компании по мультипликаторам, дивидендным историям, корпоративным событиям в каждом секторе
  • Дадим пошаговую инструкцию, как заключить сделку
Назар Щетинин
Работа с новостями
  • В чём отличие торговли по новостям от фундаментально-технического анализа
  • Что такое драйверы
  • Как четыре вида новостей меняют стоимость акций
  • Про “чёрных лебедей” и другие риски
Пахомов Павел
Фьючерсные контракты
  • История возникновения срочных контрактов и срочного рынка
  • История развития российского срочного рынка
  • Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов
  • Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта
  • Форварды и фьючерсы – сходство и различия
  • Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):
    • товарные фьючерсы
    • фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки)
    • фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы)
  • Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи)
    • цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра
    • основные участники срочного рынка
  • Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход)
    • торгуемые инструменты
    • биржевой сбор и комиссионное вознаграждение
    • маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»
    • часы торговли
  • Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация
  • Спецификация фьючерсного контракта - на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ)
  • Понятие расчетного и поставочного контракта
  • Расчетный механизм по фьючерсной сделке:
    • понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin)
    • система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
    • риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций
  • Специфика работы с ГО:
  • Понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром
  • Принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии
  • Основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен
  • Типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Технология переноса позиций с фьючерсного на спот рынок
  • Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи
  • Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:
  • Особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line)
  • Основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня
  • Особенности реализации арбитражных стратегий
  • Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту
  • Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи
  • Использование фьючерсных контрактов в рамках индивидуальных инвестиционных счетов
Опционные контракты
  • Линейные и нелинейные инструменты. Преимущество нелинейных инструментов
  • Понятие опциона. Основные понятия и определения, связанные с опционным контрактом (базовый актив, страйк, премия, сроки экспирации)
  • Виды, типы, классы и серии опционов
  • Особенности работы с досками опционов в торговой системе QUIK
  • Организация биржевой торговли опционами на срочном рынке Московской биржи
  • Анализ ликвидности опционов, обращающихся на Московской бирже
  • Опционы ITM, OTM, ATM. Понятие внутренней и временной стоимости опциона
  • Особенности исполнения опционов, обращающихся на Московской бирже - до даты экспирации - на дату экспирации
  • Особенности общения с опционными десками брокеров при экспирации опционов
  • Биржевая система расчетов по опционам. Понятие маржируемого и немаржируемого опциона. Особенности расчета вариационной маржи по опционам и ее зависимость от теоретической цены опциона. (Разбор примеров)
  • Ценообразование по опционам
  • Значение, экономический смысл и степень влияния основных факторов (т. н. «греков») на стоимость опциона
  • Волатильность. Понятие и виды волатильности. Работа с опционным калькулятором. Разбор примеров и расчет на опционном калькуляторе влияния волатильности на премию опциона
  • Понятие тэты. Тэта-распад и его влияние на премию опциона
  • Покупка опциона: особенности работы с купленными опционами. Варианты фиксации прибыли по опционам ITM
  • Продажа опционов. Управление открытой опционной позицией. Примеры страхования проданных опционов
  • Понятие синтетической позиции. Варианты применения синтетических позиций. Теорема паритета премий по опционам Call и Put на равноудаленных страйках и ее применение на практике
  • Анализ объема открытых позиций на разных страйках и его связь и влияние на цену исполнения базового актива
  • Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
    • нейтральные стратегии
  • Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи:
    • направленные стратегии
  • Разбор примеров опционных стратегий и их применимость в зависимости от сроков экспирации
  • Анализ опционного портфеля с помощью опционных калькуляторов и опционных аналитиков
  • Примеры построения профиля прибыли – убытка по опционному портфелю в ручном режиме
  • Дельта-динамическое хеджирование
  • Построение структурных продуктов с использованием опционов. Пример активного управления структурным продуктом
Особенности американского фондового рынка
  • Единство фундамента:
    • технический анализ (визуальный, индикаторный, спектральный и нейросетевой)
    • фундаментальный анализ
  • Основные отличия:
    • экстенсивность/интенсивность
    • влияние геополитических факторов
    • вариабельность инструментов
    • особенности госрегуляции
    • степень защищённости инвесторов и трейдеров
    • связь биржи с реальной экономикой
  • Демонстрация отличий «жизни» ценных бумаг на американском и российском фондовых рынках на конкретных примерах
  • Организационные сложности для российского трейдера:
    • открытие брокерского счёта с российским гражданством
    • депонирование и снятие
    • преодоление языкового барьера
  • Выбор брокера:
    • рейтинги, достоинства и недостатки
    • процедура открытия счета (оформление документов, особенности анкетирования)
  • Обновляемая база данных — главный инструмент анализа:
    • базы новостей
    • базы котировок
    • инструменты сканирования рынка EasyScans и TS Scanner
    • инструмент отслеживания рынка и технического анализа TradingView
Борзунова Анастасия
Юридические аспекты работы
  • Выбор брокера. На что обратить внимание?
  • Заключение договора
  • Ключевые положения брокерского регламента
  • Учёт средств клиента
  • Защита прав клиента в отношениях с брокером:
  • Общие принципы и способы защиты прав в конфликтных ситуациях
  • Разбор потенциальных споров при:
  • Принудительном закрытии позиций или его непроведении
  • Совершении сделок без поручения клиента
  • Отказе в возврате клиентских средств
  • Аннулировании лицензии/введении процедур несостоятельности
Исаев Григорий
  • Инвестирование через фьючерсы
  • История фьючерсного рынка
  • Базовая теория фьючерсного рынка
  • Типы фьючерсов и их применение
  • Фьючерсы на ценные бумаги/индексы (подробнее)
Савушкин Антон
Противоправные действия на финансовых рынках
  • Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"
  • Основные понятия, цель и сфера регулирования
  • Сведения, относящиеся к инсайдерской информации
    • эмитенты
    • организаторы торговли
    • профессиональные участники рынка ценных бумаг и др.
  • Ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком
  • Последствия использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
  • Раскрытие или предоставление инсайдерской информации
  • Инсайдеры
  • Ведение списка инсайдеров
  • Уведомление инсайдерам о включении/исключении
  • Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях
  • Контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах
    • мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов и иными лицами
    • меры воздействия к участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль
    • автоматизированная система мониторинга организованных торгов (критерии)
    • проверка нестандартных сделок на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
ПОДФТ
  • Что такое легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма: определение, фазы, способы
  • Риск вовлечения Биржи в процессы легализации преступных доходов
  • Требования российского законодательства в части противодействия отмывания доходов
  • Меры по минимизации риска отмывания доходов применяемые на Бирже
  • Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
  • Программа «Знай своего клиента»:
    • идентификация клиентов, представителей клиентов и бенефициарных владельцев
    • категории и уровни риска отмывания
    • меры по управлению риском отмывания
  • Мониторинг операций клиентов, осуществляемых в рамках биржевых торгов
Штейнберг Константин
Налоговые вычеты
  • Общий обзор системы налоговых вычетов в РФ
  • Какие бывают вычеты?
  • Кому доступны вычеты?
  • Как получить тот или иной вычет?
  • Какие нужны документы, и куда их подавать?
  • Рассмотрим каждый вычет по отдельности:
    • Стандартный вычет
    • Социальный вычет
    • Имущественный вычет
    • Профессиональный вычет
    • Инвестиционный вычет
Мурзин Владимир
Налогообложение
  • Как контролирующие правительственные органы (налоговых органов и Минфина) считают нужно платить налоги валютных операций физических лиц
  • Требования НК по налогообложению операций с ценными бумагами и производными на них
  • Обязанности налоговых агентов, физических лиц в связи с совершением операций (купли/продажи) с ценными бумагами и производными на них
  • Порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и производными на них - какие риски возникают у физического лица
Якубов Олег
ДУ
  • Институт ДУ (описание, правовая основа, фидуциарная ответственность)
  • ДУ vs брокеридж
  • Оншорное ДУ (будем говорить дальше про него) vs оффшорное ДУ
  • Российский рынок ДУ по сегментам с цифрами и картинками
  • ДУ физ. лиц vs ДУ юр. лиц, ключевые отличия
  • ДУ физ. лиц
  • ДУ vs ПИФ, достоинства и недостатки
  • ОФБУ (были и умерли, поучительная история)
  • Объем рынка, основные продукты
  • ДУ юр. лиц
  • Объем рынка, основные сегменты (Пенсионные резервы НПФ, Пенсионные накопления ПФР, Страховые резервы, Фонды целевого капитала, Корпоративные клиенты)
  • Структурные продукты через ДУ
  • Алгоритмические стратегии через ДУ
  • Автоследование через ДУ
  • Частное ДУ
Якушев Евгений
НПФ
  • Понятие пенсионных систем: суть, основные типы в мире, краткая история зарождения и развития, pay-as-you-go, что происходит сегодня и какие перспективы
  • Демографическая угроза и ее влияние на пенсионные реформы: что такое старение населения и как это влияет на пенсионную систему, доклад Всемирного банка 1994 года «Предупреждение всемирного кризиса старения», старт реформ и переход к накопительным системам. Мировой опыт: примеры стран, внедривших накопительную пенсию, и государств, впоследствии отказавшихся от нее. Причины и последствия. Безусловный доход как вариант развития ситуации
  • Российская практика: пенсионная реформа 2001 года, появление первых НПФ, закон «О негосударственных пенсионных фондах», корпоративные НПФ. История становления и развития пенсионного рынка до 2012 года
  • Консолидация рынка НПФ: выход на рынок крупных финансовых групп, бум M&A. Пенсионные фонды становятся заметными игроками финансового рынка
  • Новая пенсионная реформа. Дефицит бюджета ПФР. Майские указы 2012 года и «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы». Появление мегарегулятора. Законы: о гарантировании пенсионных накоплений, об акционировании НПФ. Новая балльная система
  • Развитие реформы страховой пенсии: к чему все идет. Невозможность государства поддерживать индексацию пенсий на заявленном уровне. Пенсионные стратегии граждан
  • НПФ как институциональный инвестор: объемы активов под управлением, направления инвестиций, регуляторные ограничения, инвестирование накоплений и резервов, вложени я в инфраструктуру, варианты изменения investment universe
  • Система риск-менеджмента в НПФ: управление инвестиционными рисками, стресс-тестирование
  • Индивидуальный пенсионный капитал: что это такое, когда планируется внедрение, какие дискуссии существуют, как это повлияет на рынок НПФ, на финансовые рынки, на пенсионную систему в целом
  • Новая пенсионная реформа: реальна ли она? Повышение пенсионного возраста, изменение системы налогообложения, ИПК. Изменение роли НПФ. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения
Язовская Любовь
Криптовалюты
  • Что такое криптовалюта, в чем отличие от фиатных денег
  • Что такое блокчейн технологии. В какиех сферах бизнеса выгодно применение данных технологий
  • Что такое майнинг. Доходы от майнинга
  • Почему цена на криптовалюту повышается. В чем перспективность
  • Техническая разница между криптовалютами, влияние на динамику цены
  • Что такое биткойн что такое эфир
  • Биткойн многоликий. SIGWID 2Х. Анализ причины роста биткойна. Биткойн голд, биткойн кеш т.д. и т.п. Зачем это и кто на этом зарабатывает
  • Способы хранения криптовалют
  • Безопасные источники приобретения криптовалюты в т.ч. биткойна
  • Отличие фондовой биржи от криптовалютных. Какие у нас сегодня есть преимущества перед плечевыми инструментами
  • Фьючерсы на биткойн. Чего ждать от курса биткойна
  • Биржи на которых происходит обмен валютами. На каких биржах безопасно спекулировать с криптографическими инструментами как подобрать биржу, которая бы удовлетворяла вашим интересам. В чем выгода иметь регистрацию на нескольких биржах
  • Основы безопасности
  • ICO и краудсейл. Преимущества и недостатки
  • Виды дохода на криптоинструментах
  • Как не превратиться в криптохомяка
  • Основные валютные пары
  • Понимание рынка. Какие экономичекие факторы влияют на рост стоимости валют
  • Памп и дампы! Кто их устраивает в альткойнах
  • «Кладбище мертвых мoнет». Как выбрать перспективный инструмент
Закройщиков Вадим и Давтян Алексей
Процентные деривативы
Баскин Ростислав
Банковские продукты
  • Что такое «ставка без риска» и почему это важно?
  • Депозит в банке. Почему он должен быть у каждого? Даже у людей с ипотекой/кредитами
  • Кредит – это зло? На первый взгляд - нет. На второй, кстати, тоже
  • Ипотека. Как сделать инструмент союзником для своих финансов?
  • Программы лояльности банков
Финансовый консультант
  • Финансовый консультант – кто это?
  • Функции консультанта. Подбор инструментов под клиента
  • Что такое «продажа»?
  • Психология продаж
  • Коммерческая эффективность консультанта, его окупаемость
  • Долгосрочное сотрудничество, взаимные выгоды
  • Коучинг ФК, обучение и повышение квалификации
  • Саморазвитие ФК как залог успешности
  • Репутация ФК как главный актив на рынке
  • Стрессовые ситуации при работе, отрицательный финансовый результат
  • Высокая текучка менеджеров – это нормально?
  • Диджитализация компаний и уход в интернет-каналы
Игнатьев Игорь
Страховые продукты
  • Почему в ЕС так популярно страхование жизни?
  • Как и зачем государство помогает тем, кто вкладывает в НСЖ?
  • Может ли НСЖ заменить вклад в банке?
  • На что обращать внимание при выборе страховой компании в России?
  • Налоговые вычеты в страховании жизни: на что можно реально рассчитывать
  • Может ли НСЖ заменить ДМС?
  • Что такое ИСЖ, в чем его преимущества и недостатки?
  • Что делать с пенсией? Как в этом помогает страхование жизни
Плясунов Антон
Структурные продукты
  • Структурные продукты как финансовый инструмент
  • Общее представление о структурных продуктах
  • Общие принципы работы и основные типы СП
  • Юридические формы структурных продуктов
  • Достоинства и недостатки СП
  • Опционы в структурных продуктах
  • Опционы в структурных продуктах
  • Профили защитных СП и опционы
  • Структурные продукты с конверсией участия в фиксированную ставку
  • СП с конверсией участия в фиксированную ставку и другие модификации
  • Купонные СП и СП для держателей акций
  • Купонные СП с риском продажи
  • СП для держателей акций
  • Сложные структурные продукты и портфель СП
  • СП: портфельное инвестирование
  • Сложные СП: понятия multi-asset, worst-of, asian options, FTD
  • Сложные СП: Range Accrual
  • Сложные СП: Autocallable
  • Сторона деска и хеджирование
  • Как самому собрать простой СП, заключение
Белов Александр
ПИФы
  • Какие ПИФы бывают?
  • Пиф это дорогое удовольствие для богатых, или позволить себе купить ПИФ может любой. Как любой из нас может пойти в магазин и купить утюг
  • Почему инвестировать в ПИФы безопасно?
  • Как выбрать свой ПИФ?
  • Как составить портфель ПИФов?
  • Как можно было заработать в 2017 году 100+% и не потерять?

Подробнее:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.

Скачать:
 
Последнее редактирование модератором:

Отзывов в теме: 3

i101101

Разбойник
Регистрация
15 Июл 2019
Сообщения
1
Лайки
0
Монетки
5
Отзыв о продукте. Оценка: #7
Хорошая подборка, можно много полезного узнать, особенно новичкам.
 

La Culebra

Разбойник
Регистрация
28 Мар 2019
Сообщения
7
Лайки
3
Монетки
26.5
Отзыв о продукте. Оценка: #8
Это набор вебинаров от разных спикеров, связанных с Мосбиржей. Есть интересные спикеры, которые хорошо говорят и дают полезную информацию. Например, Андрей Ванин, который детально показал, как делать фундаментальный анализ компаний. Есть спикеры, которые не очень хорошо излагают материал, или не интересные темы. В целом, курс очень достойный. Большой плюс, что все выступающие работают в той области, о которой рассказывают.
 

Сверху Снизу